Агрохолдинг МХП, якому в квітні поточного року потрібно сплатити євробонди на $550 млн і який планує їх перекредитування, розпочав підготовчі заходи до ймовірного нового розміщення бондів.
Про це інформує «Інтерфакс-Україна», посилаючись на систему оприлюднення відомостей НКЦПФР.
За даними дочірніх підприємств ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер», 8 січня на зборах акціонерів вони дали згоду на надання гарантії MHP Lux S.A. за облігаціями, котрі можуть бути емітовані та розміщені цією компанією на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму не більше ніж $1 млрд з відсотковою ставкою, що не перевищує 25% річних, та терміном погашення до п’яти років.
Передбачається, що довірчим керуючим виступатиме лондонський підрозділ Citibank, N.A., а лід-менеджером — J.P. Morgan SE.
Крім того, 9 січня збори ПрАТ «МХП» надали згоду на різноманітні угоди, які можуть укладатися у зв’язку із залученням фінансування та/або рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, випуск, додатковий випуск, викуп, обмін та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу) MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.
Підкреслюється, що в середині грудня МХП повідомив, що продовжує дотримуватися обережної стратегії управління заборгованістю, щоб забезпечити вчасне виконання зобов’язань.
«На момент публікації консолідованої фінансової звітності керівництво активно розглядає доступні альтернативні варіанти фінансування та планує почати реалізацію плану перекредитування старших облігацій зі ставкою 6,95% протягом першого кварталу 2026 року», — зазначили в МХП.